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Finanzas Estructuradas (Structured Finance)

 

BICSA ofrece sus servicios de estructuración, distribución, y sindicación de créditos a clientes corporativos e institucionales para la expansión de capacidad productiva, refinanciamiento de créditos existentes (Liability Management) y para el financiamiento de proyectos e infraestructuras.

 

Nuestro papel consiste en co-originar / estructurar y distribuir préstamos, mezzanine y productos similares (L/Cs, garantías, etc). Las transacciones pueden ser suscritas o bajo un "best effort basis".

 

1. Créditos Sindicados Corporativos:.

  • Qué son: Es un producto financiero que involucra uno o más deudores y un sindicato de bancos.
  • Para qué se utilizan: Los créditos sindicados pueden ser comúnmente utilizados para levantar montos importantes de financiamiento con plazos que pueden variar desde 1 año hasta 5 años y más.

 

2. Financiamientos de Proyectos ("Project Finance"):.

  • Qué son: Mecanismo de financiamiento de inversiones de capital que se sustenta en la capacidad del proyecto de generar flujos de caja suficientes para repagar la deuda.
  • Para qué se utilizan: Los financiamientos tipo Project Finance se utilizan ampliamente para financiar:
    • Proyectos de energía
    • Puertos / Aeropuertos
    • Autopistas
    • Transporte (i.e Metro)
    • Plantas de tratamiento de agua

 

Ventajas: Créditos Sindicados Corporativos BICSA le ofrece a sus clientes una serie de beneficios a saber:

  • Posibilidad de acceder a grandes montos, sin tener que negociar términos con varias instituciones financieras a la vez.
  • BICSA, como Banco Estructurador es quien realiza el trabajo administrativo, a rápida velocidad y de forma confidencial.
  • Integración de varias relaciones jurídicas y comerciales, y coordinarlas bajo un único acuerdo.
  • Posibilidad de ampliar sus relaciones bancarias, incluso fuera del país, donde se puede no tengan relaciones.

 

Por qué BICSA: BICSA está idealmente posicionado para apoyar sus necesidades financieras a través de su Departamento de Créditos Estructurados, gracias a su sólida plataforma de servicios que le brinda:

  • Conocimiento profundo del mercado, gracias a sus más de 40 años de presencia en Centroamérica.
  • Atención personalizada y estructuración de facilidades hechas a su medida (Tailor Made).
  • Rapidez y eficiencia en la gestión de estructuración y sindicación.

 

Servicios de Agente Administrativo

 

Dado que en los Créditos Sindicados participan varios bancos a la vez, la administración de la Facilidad durante su vigencia requiere de una entidad especializada en dicha función.

 

BICSA, como agente administrativo, le permite a sus clientes simplificar la administración del crédito, al canalizar todo el envío de la información a través de una sola institución, en lugar de enviarla a todos los participantes de la facilidad.

 

Dentro de las funciones que realiza BICSA como Agente Administrativo de Créditos Sindicados se enumeran:

  • Centralización y recolección de los pagos que correspondan al desembolso de la facilidad para luego transferirlos al deudor.
  • Centralización y recolección de los pagos que corresponda al reembolzo de la Facilidad para luego distribuirlos a cada participante de la Facilidad, en función a su participación en el crédito.
  • Administración y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato de crédito sindicado por parte del Deudor.
  • Envío a los participantes de la Facilidad de información relevante recibida del Deudor (i.e Estados Financieros, Informes de Avance, etc).
  • Registro de los participantes de la Facilidad.

 

La Actividad Crediticia de BICSA, está dirigida al Sector Corporativo enfocado en los Negocios de Comercio Exterior. Actualmente le suministramos el servicio de Estructurarle el financiamiento para el desarrollo de todos aquellos proyectos, ofreciéndole oportunidad de diversificar su negocio. BICSA estructuraría su proyecto, de modo que pueda lograr el financiamiento necesario a más plazo, de una forma ágil, personalizada y de acuerdo a las necesidades.

 

 

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