BICSA ofrece a clientes Corporativos e Institucionales una amplia gama de servicios financieros desde estructuración y sindicación de transacciones tradicionales de Banca Corporativa hasta soluciones más sofisticadas y complejas como levantamiento de capital y deuda para transacciones de finanzas de proyectos: energía, infraestructura, puertos/aeropuertos, ampliación de capacidad instalada, etc. Además, BICSA hace un acompañamiento permanente en los créditos sindicados ofreciendo los servicios de Agente Administrativo.

Nuestro papel consiste en organizar o co-originar / estructurar y sindicar líneas de crédito, préstamos sindicados a mediano o largo plazo, financiamiento "mezzanine" y similares; así como cartas de crédito, garantías y "factoring".

¿Qué hacemos en FINANZAS ESTRUCTURADAS de BICSA?

 1. Créditos Sindicados:

• ¿Qué son? Son productos financieros estructurados para levantar deuda e involucran uno o más deudores y un sindicato (grupo) de bancos.

• ¿Para qué se usan? Los créditos sindicados son usualmente utilizados para levantar grandes sumas de financiamiento que difícilmente se levantarían con un solo banco, con mejores términos y condiciones, y con plazos que pueden ir de uno a quince años.

• ¿Qué es Project Finance? Es un mecanismo de financiamiento por el cual el repago de la deuda depende de la habilidad del proyecto de generar flujos de caja suficientes para cobrar el repago de la deuda, sin recurso a los "sponsors" o accionistas del proyecto.

• ¿Para qué usan los Project Finance? Los financiamientos tipo Project Finance son adecuados en una variedad de proyectos como:

• Plantas Hidroeléctricas y Plantas Termoeléctricas.
• Grajas de Vientos (Energía Eólica).
• Autopistas.
• Transporte Urbano(i.e Metro).
• Puertos / Aeropuertos.
• Proyectos de Desagüe y Plantas de tratamiento de agua.
• Proyectos de Energía Geotérmica y de Biomasa.
• Campos de Paneles Solares (Energía Solar).
Los Créditos Sindicados ofrecen a los clientes de BICSA varios beneficios, entre ellos:



• La posibilidad de acceder a mayores cantidades de financiamiento, sin tener que negociar términos y condiciones con varios bancos.

• BICSA, como Banco Líder, será el responsable de realizar el trabajo administrativo en una forma rápida y confidencial.

• Consolidación de varias relaciones legales y comerciales bajo un solo acuerdo, así como el manejo de las mismas.

• La posibilidad de que nuestros clientes accedan a nuevas relaciones bancarias y fuentes de fondos, inclusive en el extranjero donde el cliente podría no tener acceso a relaciones bancarias.

¿Por qué BICSA?



BICSA ostenta una posición única para apoyar las necesidades financieras en Panamá, Centroamérica y más, gracias a un Departamento de Finanzas Estructuradas y una sólida base de profesionales que le asegura:

• Profundo conocimiento de mercado, gracias a la presencia de más de 40 años de BICSA en América Central y Miami
• Servicio personalizado y soluciones financieras diseñadas a la medida de cada cliente y cada proyecto.
• Sólidas credenciales y un desempeño rápido y eficiente en la estructuración y sindicación de facilidades.


3. Servicios de Agente Administrativo:

Dado que los créditos sindicados envuelven la participación de dos o más bancos, la administración del crédito durante la vida de la facilidad requiere los servicios de una entidad especializada para encargarse de dichas funciones, facilitando las tareas de administración de la facilidad y comunicación entre las partes.

BICSA, como Agente Administrativo, ofrece a sus clientes simplificación de los procesos de administración de crédito y comunicación.

Algunas de las funciones que BICSA asumirá como Agente Administrativo de créditos sindicados son:


• Recolección centralizada de pagos correspondientes a desembolsos de la facilidad para luego transferirlos al deudor.
• Recolección centralizada de repagos de la facilidad para distribución a los participantes de un sindicado, en una forma pro-rata de acuerdo a los compromisos de participación en la facilidad sindicada.
• Administración y seguimiento de los compromisos establecidos en los contratos del créditos sindicados y administración de "covenants".
• Envío a los miembros del crédito sindicado de información relevante recibida del deudor (i.e. estados financieros, reportes de avance de obra, etc.)
• Registro legal de los participantes de una facilidad sindicada.
4. Servicios de Levantamiento de Capital:



¿Tiene un proyecto, pero necesita levantar el capital para hacerlo una realidad? BICSA les ofrece servicios de consejería financiera para Inversionistas que buscan financiar la porción de capital de sus proyectos.

Nuestros servicios incluyen:


• Evaluación de estructuras alternativas de deuda y capital.
• Preparación de un Memorándum de colocación confidencial.
• Identificación y contacto con potenciales prestatarios e inversionistas.
• Análisis de tasa de interés, criterios de suscripción, problemas estructurales, "covenants", y otros términos.
• Supervisión de inversionistas/debida diligencia, y
• Negociación y cierre de transacciones de levantamiento de capital.


Más Información

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