FINANZAS ESTRUCTURADAS
Servicios financieros corporativos para la estructuración y sindicación de capital y deuda para transacciones de finanzas de proyectos: energía, infraestructura, puertos/aeropuertos, ampliación de capacidad instalada.
Beneficios
- Nuestro papel consiste en organizar o co-originar / estructurar y sindicar líneas de crédito, préstamos sindicados a mediano o largo plazo, financiamiento «mezzanine» y similares; así como cartas de crédito, garantías y «factoring» con productos financieros estructurados para levantar deuda e involucran uno o más deudores y un sindicato (grupo) de bancos para mayor beneficio, entre esos:
- Evaluación de estructuras alternativas de deuda y capital
- Preparación de un Memorándum de colocación confidencial
- Identificación y contacto con potenciales prestatarios e inversionistas
- Análisis de tasa de interés, criterios de suscripción, problemas estructurales, «covenants», y otros términos
- Supervisión de inversionistas/debida diligencia, y
- Negociación y cierre de transacciones de levantamiento de capital
Requisitos
- Tener un Project Finance adecuado para proyectos como:
- Plantas Hidroeléctricas y Plantas Termoeléctricas
- Granjas de Vientos (Energía Eólica)
- Autopistas
- Transporte Urbano(i.e Metro)
- Puertos / Aeropuertos
- Proyectos de Desagüe y Plantas de tratamiento de agua
- Proyectos de Energía Geotérmica y de Biomasa
- Campos de Paneles Solares (Energía Solar)
Más Información
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