FINANZAS ESTRUCTURADAS

Servicios financieros corporativos para la estructuración y sindicación de capital y deuda para transacciones de finanzas de proyectos: energía, infraestructura, puertos/aeropuertos, ampliación de capacidad instalada.

Beneficios

  • Nuestro papel consiste en organizar o co-originar / estructurar y sindicar líneas de crédito, préstamos sindicados a mediano o largo plazo, financiamiento «mezzanine» y similares; así como cartas de crédito, garantías y «factoring» con productos financieros estructurados para levantar deuda e involucran uno o más deudores y un sindicato (grupo) de bancos para mayor beneficio, entre esos:
    • Evaluación de estructuras alternativas de deuda y capital.
    • Preparación de un Memorándum de colocación confidencial.
    • Identificación y contacto con potenciales prestatarios e inversionistas.
    • Análisis de tasa de interés, criterios de suscripción, problemas estructurales, «covenants», y otros términos.
    • Supervisión de inversionistas/debida diligencia, y
    • Negociación y cierre de transacciones de levantamiento de capital.

Requisitos

  • Tener un  Project Finance adecuado para proyectos como:
    • Plantas Hidroeléctricas y Plantas Termoeléctricas.
    • Granjas de Vientos (Energía Eólica).
    • Autopistas.
    • Transporte Urbano(i.e Metro).
    • Puertos / Aeropuertos.
    • Proyectos de Desagüe y Plantas de tratamiento de agua.
    • Proyectos de Energía Geotérmica y de Biomasa.
    • Campos de Paneles Solares (Energía Solar).

Más Información

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